Filed by Publicis Groupe S.A.
pursuant to Rule 425 under the Securities Act of 1933
and deemed filed pursuant to Rule 14a-12
under the Securities Exchange Act of 1934
Subject Company: Publicis Groupe S.A.; Omnicom Group Inc.
Filers SEC File No.: 001-14736
Date: January 9, 2014
New York and Paris - Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) and Publicis Groupe (Euronext Paris: FR0000130577) today announced that they have received approval from the European Commission in connection with the pending merger of Publicis Groupe and Omnicom. The proposed merger was notified to the European Commission on November 25, 2013 and was authorized today without condition following a phase 1 review.
This approval follows previously disclosed clearances in Australia, Brazil, Canada, Colombia, India, Japan, Mexico, Russia, South Africa, South Korea, Turkey, Ukraine and the expiration of the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR) review period in the United-States.
The approval from the European Commission, the expiration of the HSR review period in the U.S. and the clearances received in other jurisdictions satisfy some of the conditions necessary for the transaction to close. The merger is also subject to additional regulatory approvals, including merger control approval in China, registration of the transaction with U.S. and certain European securities regulators, stock exchange listings and approval by shareholders of both companies.
The proposed merger of Publicis Groupe and Omnicom will create a world leader in communications, advertising, marketing, and digital services, offering clients the industrys leading talent across disciplines and geographies.
About Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] is one of the worlds leading communications groups. The Groupe offers the full range of services and skills: digital (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), creative services (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), public affairs, corporate communications and events (MSLGROUP), media strategy, planning and buying (Starcom MediaVest Group and ZenithOptimedia) and healthcare communications, with Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Present in 108 countries, the Groupe employs 60,000 professionals.
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About Omnicom
Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) is a leading global marketing and corporate communications company. Omnicoms branded networks and numerous specialty firms provide advertising, strategic media planning and buying, digital and interactive marketing, direct and promotional marketing, public relations and other specialty communications services to over 5,000 clients in more than 100 countries.
www.omnicomgroup.com
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Contacts
Publicis Groupe | ||||||
Peggy Nahmany | Communication corporate | + 33 (0)1 44 43 72 83 | ||||
Martine Hue | Investor Relations | + 33 (0)1 44 43 65 00 | ||||
Stéphanie Constand | Investor Relations | + 33 (0)1 44 43 74 44 | ||||
Omnicom | ||||||
Joanne Trout | Communications corporate | +(1) 212 415 3669 | ||||
Shub Mukherjee | Investor Relations | +(1) 212 415 3011 |
FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This communication contains forward-looking statements (including within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning Omnicom, Publicis, Publicis Omnicom Group, the proposed transactions and other matters. These statements may discuss goals, intentions and expectations as to future plans, trends, events, results of operations or financial condition, or otherwise, based on current beliefs of the management of Omnicom and Publicis as well as assumptions made by, and information currently available to, such management. Forward-looking statements may be accompanied by words such as aim, anticipate, believe, plan, could, would, should, estimate, expect, forecast, future, guidance, intend, may, will, possible, potential, predict, project or similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are outside the parties control. Therefore, you should not place undue reliance on such statements. Factors that could cause actual results to differ materially from those in the forward-looking statements include failure to obtain applicable regulatory or shareholder approvals in a timely manner or otherwise; failure to satisfy other closing conditions to the proposed transactions; risks that the new businesses will not be integrated successfully or that the combined companies will not realize estimated cost savings, value of certain tax assets, synergies and growth or that such benefits may take longer to realize than expected; failure to realize anticipated benefits of the combined operations; risks relating to unanticipated costs of integration; losses on media purchases and production costs incurred on behalf of clients; reductions in client spending, a slowdown in client payments and changes in client communication requirements; failure to manage potential conflicts of interest between or among clients; unanticipated changes relating to competitive factors in the advertising and marketing industries; ability to hire and retain key personnel; ability to successfully integrate the companies businesses; the potential impact of announcement or consummation of the proposed transactions on relationships with third parties, including clients, employees and competitors; ability to attract new clients and retain existing clients in the manner anticipated; reliance on and integration of information technology systems; changes in legislation or governmental regulations affecting the companies; international, national or local economic, social or political conditions that could adversely affect the companies or their clients; conditions in the credit markets; risks associated with assumptions the parties make in connection with the parties critical accounting estimates and legal proceedings; and the parties international operations, which are subject to the risks of currency fluctuations and foreign exchange controls. The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties that affect the parties businesses, including those described in Omnicoms Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other documents filed from time to time with the Securities and Exchange Commission (the SEC) and those described in Publiciss annual reports, registration documents and other documents filed from time to time with the French financial market regulator (Autorité des Marchés Financiers or AMF). Except as required under applicable law, the parties do not assume any obligation to update these forward-looking statements.
NO OFFER OR SOLICITATION
This communication is not intended to and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote in any jurisdiction pursuant to the proposed transactions or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of
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1933, as amended, and applicable European regulations. Subject to certain exceptions to be approved by the relevant regulators or certain facts to be ascertained, the public offer will not be made directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the mails or by any means or instrumentality (including without limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or any facility of a national securities exchange, of any such jurisdiction.
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE FILED WITH THE SEC
Publicis Omnicom Group will file with the SEC a registration statement on Form S-4, which will include the proxy statement of Omnicom that also constitutes a prospectus of Publicis Omnicom Group (the proxy statement/prospectus). INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE JOINT PROXY STATEMENT/PROSPECTUS, AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS TO BE FILED WITH THE SEC, IN THEIR ENTIRETY CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT OMNICOM, PUBLICIS, PUBLICIS OMNICOM GROUP, THE PROPOSED TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS. Investors and shareholders will be able to obtain free copies of the proxy statement/prospectus and other documents filed with the SEC by the parties through the website maintained by the SEC at www.sec.gov. In addition, investors and shareholders will be able to obtain free copies of the proxy statement/prospectus and other documents filed with the SEC by the parties by contacting Corporate Secretary, Omnicom Group Inc., 437 Madison Avenue, New York, NY 10022, (212) 415-3600 (for documents filed with the SEC by Omnicom) or Investor Relations, 133 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00 (for documents filed with the SEC by Publicis or Publicis Omnicom Group).
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE MADE AVAILABLE IN AN AFM APPROVED PROSPECTUS
Publicis Omnicom Group will make publicly available a prospectus, approved by the Dutch financial markets regulator (Stichting Autoriteit Financiële Markten or AFM), with respect to the issuance of new shares as a result of the proposed transactions and their admission to trading on a regulated market in the European Union (including any supplement thereto, the Admission Prospectus). The Admission Prospectus will be passported by the AFM to the AMF with a view to the admission of Publicis Omnicom Group shares to listing on Euronext Paris. INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE ADMISSION PROSPECTUS, AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS, IN THEIR ENTIRETY CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT PUBLICIS, OMNICOM, PUBLICIS OMNICOM GROUP, THE PROPOSED TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS. Investors and shareholders will be able to obtain free copies of the Admission Prospectus from Publicis Omnicom Group on Publiciss website at www.publicisgroupe.com or by contacting Investor Relations, 133 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris,
France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
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IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION FOR PUBLICIS SHAREHOLDERS
Publicis will prepare a report to be made available in connection with the Publicis meeting of shareholders called to approve the proposed transactions (the Report). INVESTORS AND SHAREHOLDERS ARE URGED TO READ THE REPORT, AND OTHER RELEVANT DOCUMENTS TO BE FILED WITH THE AMF, IN THEIR ENTIRETY CAREFULLY WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT PUBLICIS, OMNICOM, PUBLICIS OMNICOM GROUP, THE PROPOSED TRANSACTIONS AND RELATED MATTERS. Investors and shareholders will be able to obtain free copies of the Report from Publicis on its website at www.publicisgroupe.com or by contacting Investor Relations, 133 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
NO EEA PROSPECTUS UNTIL ADMISSION PROSPECTUS
No prospectus is required under the European Economic Area Prospectus Directive 2003/71/EC, as amended and as transposed in Dutch and French law, and no such prospectus or document will be made available until the Admission Prospectus is made available.
PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION
Omnicom, Publicis and Publicis Omnicom Group and their respective directors and executive officers may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the shareholders of Omnicom in respect of the proposed transactions contemplated by the proxy statement/prospectus. Information regarding the persons who are, under the rules of the SEC, participants in the solicitation of the shareholders of Omnicom in connection with the proposed transactions, including a description of their direct or indirect interests, by security holdings or otherwise, will be set forth in the proxy statement/prospectus when it is filed with the SEC. Information regarding Omnicoms directors and executive officers is contained in Omnicoms Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 and its Proxy Statement on Schedule 14A, dated April 11, 2013, which are filed with the SEC.
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Paris et New York Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) et Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577) ont annoncé aujourdhui avoir obtenu de la part de la Commission européenne une décision autorisant le projet de fusion de Publicis Groupe et Omnicom. Lopération a été notifiée à la Commission européenne le 25 novembre 2013 et a été autorisée aujourdhui sans condition à la suite dun examen de phase 1.
Cette décision de la Commission européenne fait suite à des autorisations précédemment obtenues en Afrique du Sud, Australie, Brésil, Canada, Colombie, Corée du Sud, Inde, Japon, Mexique, Russie, Turquie, Ukraine et à lexpiration du délai dexamen prévu aux Etats-Unis par le Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (HSR).
La décision de la Commission européenne, lexpiration du délai dexamen prévu aux Etats-Unis par le HSR et les autorisations obtenues dans les autres juridictions satisfont plusieurs des conditions nécessaires à la réalisation de lopération. La fusion est également conditionnée à lobtention dautres autorisations réglementaires, en particulier au titre du contrôle des concentrations en Chine, au visa des autorités de marchés compétentes aux Etats-Unis et en Europe, à ladmission en bourse des actions de la nouvelle entité et à lapprobation des actionnaires des deux groupes.
La fusion annoncée entre Publicis Groupe et Omnicom donnera naissance à un leader mondial de la communication offrant aux clients du nouvel ensemble les meilleurs talents du secteur dans tous les domaines, partout dans le monde, et dans tous les métiers : publicité, marketing et communication numérique.
A propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est lun des premiers groupes mondiaux de communication. Le Groupe est présent dans tous les secteurs et les métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi), la création publicitaire (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi), les relations publiques, la communication institutionnelle et lévénementiel (MSLGROUP), lachat despace et la stratégie média (Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia) et la communication santé avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG). Le Groupe compte 60 000 collaborateurs à travers 108 pays.
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A propos dOmnicom
Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) est un leader mondial des services de communication et de marketing. A travers un large réseau dagences spécialisées et de marques, le groupe offre ses services à plus de 5 000 clients dans les domaines de la publicité, des médias, du marketing digital et interactif, du marketing direct et promotionnel, des relations publiques et des services de communication spécialisés. Omnicom est présent dans plus de 100 pays.
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Avertissement
Ce communiqué contient des informations prospectives (y compris au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995) concernant Omnicom, Publicis, Publicis Omnicom Group, lopération envisagées et dautres sujets. Ces déclarations peuvent envisager des objectifs, intentions et anticipations portant sur des plans, tendances, évènements futurs, résultats dopérations, conditions financières ou autres fondées sur des croyances actuelles des managements dOmnicom et de Publicis ainsi que sur les hypothèses faites par eux et linformation dont ils disposent actuellement. Les informations prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que « viser », « anticiper », « croire », « planifier », « pourrait », « serait », « devrait », « estimer », « sattendre à », « prévoir », « avenir », « orientation », « avoir lintention », « peut », « sera », « possible », « potentiel », « prédire », « projeter » ou des mots, phrases ou expressions comparables. Ces informations prospectives sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle des parties. Par conséquent, il ne doit pas être accordé une confiance indue à ces informations. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement de ces informations prospectives comprennent : le défaut dobtention des approbations réglementaires applicables ou de celles des actionnaires en temps voulu ou autre ; le non-respect dautres conditions suspensives à la réalisation de lopération proposée ; le risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que les sociétés combinées ne réalisent pas les économies, les impôts différés actifs, les synergies ou la croissance estimés, ou que ces bénéfices prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; limpossibilité de réaliser les avantages escomptés des opérations combinées ; les risques liés à des coûts dintégration imprévus ; les pertes sur les achats média et les coûts de production engagés pour le compte des clients ; la réduction des dépenses des clients, des retards de paiement des clients et lévolution des besoins de communication des clients ; lincapacité à gérer les conflits dintérêts potentiels entre ou propres aux clients ; les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les industries de la publicité et du marketing ; la capacité dembaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité dintégrer avec succès les activités des sociétés ; limpact potentiel de lannonce ou de la réalisation de lopération proposée sur les relations avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité dattirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants de la manière prévue ; la dépendance à légard de et lintégration des systèmes de technologie de linformation ; les changements dans les législations et réglementations gouvernementales affectant les sociétés ; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés ou à leurs clients ; les conditions sur les marchés du crédit, les
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risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations comptables critiques et les procédures judiciaires des parties ; et les opérations internationales des parties, qui sont soumis aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes. La liste de facteurs qui précède nest pas exhaustive. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux décrits dans le rapport annuel dOmnicom sur le formulaire Form 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses rapports dinformation permanente sur le formulaire Form 8-K et dans les autres éventuels documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ainsi que ceux décrits dans les rapports annuels et Documents de Référence de Publicis et dans les autres éventuels documents déposés auprès de lautorité française des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou « AMF »). Sauf la loi applicable lexige, les parties ne sont soumises à aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives.
Absence dOffre ou de Sollicitation
Cette présentation nest pas destinée à être et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation dune offre de souscription ou dachat, ni une sollicitation dachat ou de souscription pour des valeurs mobilières ou la sollicitation de vote, et ce dans aucun pays, conformément aux opérations proposées ou autres, et aucune vente, délivrance ou transfert de valeurs mobilières ne doit intervenir dans une quelconque juridiction en violation de la législation applicable. Aucune offre de titres ne sera faite, excepté au moyen dun prospectus répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, dans sa version actuel, et de la réglementation européenne applicable. Sous réserve de certaines exceptions qui auront été approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains éléments qui devront être confirmés, loffre ou la proposition au public ne sera pas faite, directement ou indirectement, dans ou à destination dune juridiction où cela constituerait une violation des lois qui y sont en vigueur, ou par lutilisation de tout moyen de communication (y compris, sans que cette liste soit exhaustive, par courrier, facsimile, téléphone ou Internet) ou au moyen dinfrastructures de marché dune telle juridiction.
Informations Complémentaires Importantes devant être déposées auprès de la SEC
Publicis Omnicom Group déposera auprès de la SEC un document denregistrement (registration statement) selon un formulaire Form S-4, qui comprendra la circulaire de sollicitation de procurations (proxy statement) dOmnicom et qui constitue également un prospectus de Publicis Omnicom Group (le « prospectus/proxy »). LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS/PROXY COMMUN, AINSI LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DEVANT ÊTRE DEPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QUILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR OMNICOM, PUBLICIS, PUBLICIS OMNICOM GROUP, LES OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE DAUTRES SUJETS CONNEXES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du prospectus/proxy et dautres documents de procuration déposés auprès de la SEC par les parties sur le site Web de la SEC à ladresse www.sec.gov. En outre, les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du prospectus/proxy et des autres documents déposés auprès de la SEC par les parties en contactant Relations-investisseurs, (pour les documents déposés auprès de la SEC par Omnicom) ou Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00 (pour les documents déposés auprès de la SEC par Publicis ou par Publicis Omnicom Group).
Informations Complémentaires Importantes devant être rendues publiques dans un Prospectus visé par lAFM
Publicis Omnicom Group rendra public un prospectus, visé par lAutorité néerlandaise des marchés financiers (Stichting Autoriteit Financiële Markten ou « AFM »), relatif à lémission dactions nouvelles à la suite de lopération proposée et à leur admission à la négociation sur un marché réglementé de lUnion européenne (en ce compris tout supplément afférent, le « Prospectus dAdmission »). Le Prospectus
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dAdmission sera approuvé par lAFM et transmis à lAMF selon la procédure du passeport européen en vue de ladmission des actions de Publicis Omnicom Group à la négociation sur Euronext Paris. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE PROSPECTUS DADMISSION, AINSI LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QUILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR OMNICOM, PUBLICIS, PUBLICIS OMNICOM GROUP, LES OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE DAUTRES SUJETS CONNEXES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du Prospectus dAdmission de Publicis Omnicom Group sur le site de Publicis à ladresse www.publicisgroupe.com ou en contactant Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris,
France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
Informations supplémentaires importantes à destination des actionnaires de Publicis
Publicis préparera un rapport qui sera mis ŕ disposition des actionnaires dans le cadre de lassemblée générale de Publicis appelée à statuer sur lopération proposée (le « Rapport »). LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT LE RAPPORT, AINSI QUE LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DEVANT ÊTRE DEPOSÉS AUPRÈS DE lAMF, DANS LEUR INTEGRALITÉ ET DÈS QUILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR PUBLICIS, OMNICOM, PUBLICIS OMNICOM GROUP, LES OPERATIONS PROPOSÉES AINSI QUE DAUTRES SUJETS CONNEXES. Les investisseurs et les actionnaires pourront obtenir des exemplaires gratuits du Rapport de Publicis sur son site Web à ladresse www.publicisgroupe.com ou en contactant Relations-investisseurs, 133, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France, +33 (0) 1 44 43 65 00.
Absence de Prospectus EEE jusquau Prospectus dAdmission
Aucun prospectus nest exigé dans lEspace Economique Européen (EEE) en vertu de la Directive Prospectus 2003/71/CE, telle que modifiée et transposée en droit néerlandais et en droit français, et aucun prospectus ou document ne sera mis à disposition jusquà ce que le Prospectus dAdmission soit mis à disposition.
Participants à la Sollicitation
Omnicom, Publicis Groupe, Publicis Omnicom et les membres de leurs organes dadministration, de surveillance et de direction et leurs dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations (solicitation of proxies) auprès des actionnaires dOmnicom en rapport avec les opérations proposées visées par le prospectus/proxy. Les informations concernant les personnes qui sont, en vertu de la règlementation de la SEC, considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires dOmnicom dans le cadre des opérations envisagées, comprenant notamment une description de leurs intérêts directs ou indirects par la détention dactions ou autres, seront incluses dans le prospectus/proxy lorsquil sera déposé auprès de la SEC. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants dOmnicom sont présentées dans son rapport annuel sur le formulaire Form 10-K pour lexercice clos le 31 décembre 2012 et sur son Proxy Statement du Schedule 14A en date du 11 avril 2013, qui sont déposés auprès de la SEC.
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