425

Filed by Publicis Groupe S.A.

pursuant to Rule 425 under the Securities Act of 1933

and deemed filed pursuant to Rule 14a-12

under the Securities Exchange Act of 1934

Subject Company: Publicis Groupe S.A.; Omnicom Group Inc.

Filer’s SEC File No.: 001-14736

Date: October 10, 2013

1
Publicis Groupe S.A.
Meeting
of
ORANE
holders
10 October 2013

2
SAFE HARBOR STATEMENT
Forward-Looking Statements
This communication contains forward-looking statements (including within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) concerning Publicis, Omnicom, Publicis
Omnicom Group, the proposed transactions and other matters. These statements may discuss goals, intentions and expectations as to future plans, trends, events, results of operations or
financial condition, or otherwise, based on current beliefs of the management of Publicis and Omnicom as well as assumptions made by, and information currently available to, such
management. Forward-looking statements may be accompanied by words such as “aim,”
“anticipate,”
“believe,”
“plan,”
“could,”
“would,”
“should,”
“estimate,”
“expect,”
“forecast,”
“future,”
“guidance,”
“intend,”
“may,”
“will,”
“possible,”
“potential,”
“predict,”
“project”
or similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements are subject to various risks and
uncertainties, many of which are outside the parties’
control. Therefore, you should not place undue reliance on such
statements. Factors that could cause actual results to differ materially
from those in the forward-looking statements include failure to obtain applicable regulatory or shareholder approvals in a timely manner or otherwise; failure to satisfy other closing conditions
to the proposed transactions; risks that the new businesses will
not be integrated successfully or that the combined companies will not realize estimated cost savings, value of certain tax
assets, synergies and growth or that such benefits may take longer to realize than expected; failure to realize anticipated benefits of the combined operations; risks relating to unanticipated
costs of integration; losses on media purchases and production costs incurred on behalf of clients; reductions in client spending, a slowdown in client payments and changes in client
communication requirements; failure to manage potential conflicts of interest between or among clients; unanticipated changes relating to competitive factors in the advertising and
marketing
industries;
ability
to
hire
and
retain
key
personnel;
ability
to
successfully
integrate
the
companies’
businesses;
the
potential
impact
of
announcement
or
consummation
of
the
proposed transactions on relationships with third parties, including clients, employees and competitors; ability to attract new clients and retain existing clients in the manner anticipated;
reliance on and integration of information technology systems; changes in legislation or governmental regulations affecting the companies; international, national or local economic, social or
political conditions that could adversely affect the companies or their clients; conditions in the credit markets; risks associated with assumptions the parties make in connection with the
parties’
critical accounting estimates and legal proceedings; and the parties’
international operations, which are subject to the risks of currency fluctuations and foreign exchange controls.
The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties that affect the parties’
businesses, including those
described in Omnicom’s Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other documents filed from time to time with the Securities and
Exchange
Commission
(the
“SEC”)
and
those
described
in
Publicis’s
annual
reports,
registration
documents
and
other
documents
filed
from
time
to
time
with
the
French
financial
market
regulator
(Autorité
des
Marchés
Financiers
or
“AMF”).
Except
as
required
under
applicable
law,
the
parties
do
not
assume
any
obligation
to
update
these
forward-looking
statements.
NO OFFER OR SOLICITATION
This communication is not intended to and does not constitute an
offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities
or the solicitation of any vote in any jurisdiction pursuant to the proposed transactions or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in
contravention of applicable law. No offer of securities shall be
made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended,
and
applicable
European
regulations.
Subject
to
certain
exceptions
to
be
approved
by
the
relevant
regulators
or
certain
facts
to
be
ascertained,
the
public
offer
will
not
be
made
directly
or
indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the mails or by any means or instrumentality (including without
limitation,
facsimile
transmission,
telephone
and
the
internet)
of
interstate
or
foreign
commerce,
or
any
facility
of
a
national
securities
exchange,
of
any
such
jurisdiction.

3
SAFE HARBOR STATEMENT
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE MADE AVAILABLE IN AN AFM APPROVED PROSPECTUS
Publicis
Omnicom
Group
will
make
publicly
available
a
prospectus,
approved
by
the
Dutch
financial
markets
regulator
(Stichting
Autoriteit
Financiële
Markten
or
“AFM”),
with
respect
to
the
issuance
of
new
shares
as
a
result
of
the
proposed
transactions
and
their
admission
to
trading
on
a
regulated
market
in
the
European
Union
(including
any
supplement
thereto,
the
“Admission
Prospectus”).
The
Admission
Prospectus
will
be
passported
by
the
AFM
to
the
AMF
with
a
view
to
the
admission
of
Publicis
Omnicom
Group
shares
to
listing
on
Euronext
Paris.
INVESTORS
AND
SHAREHOLDERS
ARE
URGED
TO
READ
THE
ADMISSION
PROSPECTUS,
AND
OTHER
RELEVANT
DOCUMENTS,
IN
THEIR
ENTIRETY
CAREFULLY
WHEN
THEY
BECOME
AVAILABLE
BECAUSE
THEY
WILL
CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION
ABOUT
PUBLICIS,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM
GROUP,
THE
PROPOSED
TRANSACTIONS
AND
RELATED
MATTERS.
Investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
Admission
Prospectus
from
Publicis
Omnicom
Group
on
Publicis’s
website
at
www.publicisgroupe.com
or
by
contacting
Investor
Relations,
133
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00.
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION FOR PUBLICIS SHAREHOLDERS
Publicis
will
prepare
a
report
to
be
made
available
in
connection
with
the
Publicis
meeting
of
shareholders
called
to
approve
the
proposed
transactions
(the
“Report”).
INVESTORS
AND
SHAREHOLDERS
ARE
URGED
TO
READ
THE
REPORT,
AND
OTHER
RELEVANT
DOCUMENTS
TO
BE
FILED
WITH
THE
AMF,
IN
THEIR
ENTIRETY
CAREFULLY
WHEN
THEY
BECOME
AVAILABLE
BECAUSE
THEY
WILL
CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION
ABOUT
PUBLICIS,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM
GROUP,
THE
PROPOSED
TRANSACTIONS
AND
RELATED
MATTERS.
Investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
Report
from
Publicis
on
its
website
at
www.publicisgroupe.com
or
by
contacting
Investor
Relations,
133
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00.
IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE FILED WITH THE SEC
NO EEA PROSPECTUS UNTIL ADMISSION PROSPECTUS
No prospectus is required under the European Economic Area Prospectus Directive 2003/71/EC, as amended and as transposed in Dutch and French law, and no such prospectus or document will be made available until
the Admission Prospectus is made available.
PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION
Publicis,
Omnicom
and
Publicis
Omnicom
Group
and
their
respective
directors
and
executive
officers
may
be
deemed
to
be
participants
in
the
solicitation
of
proxies
from
the
shareholders
of
Omnicom
in
respect
of
the
proposed
transactions
contemplated
by
the
proxy
statement/prospectus.
Information
regarding
the
persons
who
are,
under
the
rules
of
the
SEC,
participants
in
the
solicitation
of
the
shareholders
of
Omnicom
in
connection
with
the
proposed
transactions,
including
a
description
of
their
direct
or
indirect
interests,
by
security
holdings
or
otherwise,
will
be
set
forth
in
the
proxy
statement/prospectus
when
it
is
filed
with
the
SEC.
Information
regarding
Omnicom’s
directors
and
executive
officers
is
contained
in
Omnicom’s
Annual
Report
on
Form
10-K
for
the
year
ended
December
31,
2012
and
its
Proxy
Statement
on
Schedule
14A,
dated
April 11,
2013, which are filed with the SEC.
Publicis
Omnicom
Group
will
file
with
the
SEC
a
registration
statement
on
Form
S-4,
which
will
include
the
proxy
statement
of
Omnicom
that
also
constitutes
a
prospectus
of
Publicis
Omnicom
Group
(the
“proxy
statement/prospectus”).
INVESTORS
AND
SHAREHOLDERS
ARE
URGED
TO
READ
THE
JOINT
PROXY
STATEMENT/PROSPECTUS,
AND
OTHER
RELEVANT
DOCUMENTS
TO
BE
FILED
WITH
THE
SEC,
IN
THEIR
ENTIRETY
CAREFULLY
WHEN
THEY
BECOME
AVAILABLE
BECAUSE
THEY
WILL
CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION
ABOUT
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM
GROUP,
THE
PROPOSED
TRANSACTIONS
AND
RELATED
MATTERS.
Investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
proxy
statement/prospectus
and
other
documents
filed
with
the
SEC
by
the
parties
through
the
website
maintained
by
the
SEC
at
www.sec.gov.
In
addition,
investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
proxy
statement/prospectus
and
other
documents
filed
with
the
SEC
by
the
parties
by
contacting
Corporate
Secretary,
Omnicom
Group
Inc.,
437
Madison
Avenue,
New
York,
NY
10022,
(212)
415-3600
(for
documents
filed
with
the
SEC
by
Omnicom)
or
Investor
Relations,
133
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00
(for
documents
filed
with
the
SEC
by
Publicis
or
Publicis
Omnicom
Group).

4
AGENDA

5
PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders
Reminder of the general principles of the Merger between Publicis Group S.A. and
Omnicom Group Inc.
Consequences of the Merger for ORANE holders
Adjustment to ORANE redemption parity
Proposed modifications to ORANE issuance agreement
Questions & Answers
Voting of resolutions

Publicis Omnicom Group
Principles of the Merger

A Merger of Equals
Name of
combined
entity
Publicis Omnicom Group
Equity values
and earnings
Market Capitalizations
1
2012 Net Income
2
(1)
Market capitalization based on share prices as at 26 July 2013 and fully diluted share count (treasury method); Publicis share price converted to USD at spot USD/EUR exchange rate of 1.327
(2)
Net income attributed to shareholders; Omnicom and Publicis Net Income are presented side-by-side for illustrative purposes only and have not been adjusted for accounting differences;
Publicis Net Income converted to USD at 2012 average USD/EUR exchange rate of 1.285
$17.4bn
€13.1bn
$17.7bn
€13.4bn
Trading
Traded on Euronext Paris and NYSE under the ticker symbol OMC
Objective to remain in the CAC 40 and S&P 500 indexes
Omnicom
Publicis
$998m
€777m
$947m 
€737m
7

8
Senior
management
Maurice Lévy
& John Wren: Co-CEOs for 30 months
After 30 months:
Chairman of the Board, Maurice Lévy
CEO, John Wren
Board
Single Board structure with equal representation
Bruce
Crawford,
initial
Chairperson
of
the
Board
for
first
year,
and
Elisabeth Badinter, Vice-Chairperson, alternating for a period of
30 months following closing
Four committees: Nominating and Corporate Governance, Audit,
Compensation and Finance
Enhanced 2/3 majority Board approval required for significant
strategic actions
Commitment to gender and cultural diversity
Governance –
A true merger of equals
Balanced governance consistent with the spirit of equality in the transaction

9
Transaction structure
Omnicom shareholders: for each Omnicom share, 0.813 shares of
the new company and a special dividend of $2 per share
2
Publicis shareholders: for each Publicis share, 1 share of the new
company and a special dividend of €1 per share
Transaction
structure
Merger of equals
50/50 equity
1
Expected to be tax free for Omnicom and Publicis shareholders
Incorporation
The Netherlands
Listing
Common shares to be listed on Euronext Paris and on NYSE
Objective to remain in the CAC 40 and S&P 500 indexes
Ticker Symbol OMC
Shareholder
consideration
(1)
Approximately 50/50 contribution after special dividends
(2)
Subject
to
adjustments
provided
for
in
the
BCA.
In
addition,
Omnicom
shareholders
will
receive
the
$0.40
share
dividend
declared
on
18
July
2013,
as
well
as
one
additional
regular
quarterly
dividend of $0.40 per share if declared and the record date occurs prior to closing

10
Robust capital structure
Publicis
Omnicom
Group
expects
to
maintain
BBB+
rating
Consistent
with
Publicis’
and
Omnicom’s
current
ratings
Capital
structure
Strong balance sheet
Prudent financial leverage
Intention is to maintain credit facilities in place at Publicis and Omnicom
Maintain strong liquidity
Credit rating
Financing
structure

Strong cash flow generation and return to shareholders
Publicis Omnicom Group
Publicis Omnicom Group expected dividend policy: ~35% dividend payout ratio
Dividend payout ratio (%)
c. 35%
Dividend policy
~
Omnicom
Publicis
24%
25%
30%
33%
2011
2012
11

12
Consequences of the Merger for ORANE holders
For Publicis, the Merger will take the form of a cross-border merger of Publicis into
Publicis Omnicom Group
According
to
article
L.228-101
of
the
Code
du
Commerce
and
paragraph
6.3.4.3
(6)
of
the ORANE prospectus, the vote of ORANE holders approving the Merger is required
If not redeemed upon the Merger, ORANE will remain outstanding and will be
exchanged for shares of Publicis Omnicom Group in accordance with the existing
amortization schedule
-
A negative vote from ORANE holders would not however impede the execution of the Merger if approved
by Shareholders
-
In accordance with the merger parity, each ORANE will be redeemed into 9.135 shares of Publicis
Omnicom Group (reflecting the parity adjustment of the ORANE discussed hereafter)

13
Consequences of the Merger on ORANE holders
Optional
early
redemption:
As
per
paragraph
6.3.3.1
(iii)
of
the
issuance
agreement,
the
Merger
entitles
ORANE holders to request, on an individual basis, an early redemption of their ORANE
ORANE
holders
will
benefit
from
a
10
trading-day
Redemption
Period
to
make
their
request.
This
Redemption
Period
shall
terminate
no
later
than
15
trading
days
before
the
EGM
Publicis will announce the opening and termination dates of the Redemption Period in advance
Holders will receive
9,135 shares per ORANE (rounded up or down up at the option of each holder, with payment
of the difference in cash)
-
Accrued interest between 1 
September 2013 and the last day of the Redemption Period at the annual
rate of 3,2946% (as explained below)
st

14
Adjustment to redemption parity
In 2003 and 2004, Publicis made distributions of ordinary dividends paid out of share
issue and merger premium accounts
As per the ORANE issuance agreement and law, the redemption parity should be
adjusted by a multiple of 1.015
As
a
consequence,
each
ORANE
will
be
redeemed
for
9.135
Publicis
shares
(9 x 1.015)
Publicis is offering to holders, upon request being duly made, to receive in full and
final settlement the additional shares and supplementary coupon they would have
received
during
the
period
outside
the
limitation
period
(1
st
September
of
each
year
between 2009 to 2013)
-
Publicis will shortly make available online via its Internet website a transaction compensation form
that
persons
who
wish
to
make
a
claim
should
fill
out
and
return
to
Publicis
with
the
necessary
supporting documents

15
Reasons for a mandatory early redemption
Publicis
and
Omnicom
entered
into
a
“Business
Combination
Agreement”
(the
“BCA”),
announced
on
28
July
2013,
governing
the
proposed
combination
of
their
operations
As
per
the
BCA,
Publicis
has
reserved
the
possibility
to
propose
to
ORANE
holders
to
authorize the mandatory early redemption of the ORANE, such redemption to occur
prior to the completion of the Merger
A full redemption of ORANE into Publicis shares before the Merger would simplify
Publicis capital structure before the Merger
-
The mandatory early redemption is not a condition precedent to the Merger
The optional early redemption prior to the Merger remains unaffected
-

16
Timing considerations
Meeting
of
ORANE
holders
convened
early
in
the
Merger
process
in
order
to
ensure
the
simplification
of
its
balance
sheet
prior
to
the
publication
of
the
first
regulated
documentation
First regulated documents will make reference to the capital of the combined entity
and thus to the full redemption (or otherwise) of the ORANE
A mandatory early redemption voted on beforehand would facilitate the drafting and
readability of these documents
The mandatory early redemption will also need to be approved by Publicis
shareholders in the EGM voting on the Merger

17
Benefits of an early redemption for holders
Access to liquidity
Alignment of Returns with Equity Returns
Immediate Acquisition of Voting Rights in respect of underlying shares
The contemplated mandatory early redemption does not affect the existing right of
the holders to request an early redemption in application of paragraph 6.3.3.1 (iii) of
the issuance agreement
-
The Company has identified only an extremely weak liquidity on Euronext Paris for the ORANE.
This limits the ability of holders to sell them on favorable terms
-
In the past, despite the 10% bonus provided for in the formula to determine the coupon, the application
of such formula has never enabled ORANE holders to achieve a return equivalent to that offered by
shares, given the increase in the Company’s ordinary dividend
-
Combined entity contemplating a payout ratio of 35%, which should offer an attractive yield on
the shares
-
The
ORANE
do
not
presently
benefit
from
voting
rights
in
general
meeting
of
shareholders
in
respect
of the underlying shares

18
Focus on the accrued coupon
The third resolution submitted to the ORANE holders aims at confirming the ORANE accrued
coupon interest rate, as derived from this formula, in the context of the early redemption
Max [0.82% x 274.5 ; 9.135 x 110% x [(1.10 + 0.90 + 0.70) / 3]] / 274.5 = 3.2946%
-
R(n) is the number of shares to be redeemed, ie 9.135
-
Div
is
the
net
amount
of
the
dividend
per
share,
voted
on
between
1
st
September
of
the
preceding
year
and
31 August of the year in question
Max [Coupon Minimum ; R(n) x 110% x [(Div2014 + Div2013 + Div2012) / 3]]
From 1
st
September 2013, the ORANE coupon shall be revised for the next 3 interest periods based
on the formula (article 6.2.6.1 (vi) of the issuance agreement):
In order to determine the accrued coupon due in case of an optional or mandatory early
redemption, Publicis made a theoretical assumption of a distribution of 1.10 euros per share
(i.e. an increase of 20c compared to 2013)
The
formula
based
on
this
assumption
gives
an
annual
coupon
rate
of
3.2946%
(assuming
a nominal value of 274.5 euros per ORANE):
At
the
time
of
the
early
redemption,
only
the
envisaged
1€
special
dividend
will
have
been
announced

19
Assuming an ORANE holder owns 1,000 ORANE redeemable on 15 February 2014 (either
upon optional early redemption or mandatory early redemption), this holder will receive:
-
9,135 shares of Publicis
-
274.5 x 1,000 x 3.2946% x 168/365 = 4,162.6 euros
Illustration
An accrued coupon of 4,162.6 euros for the interest period running from 
15 February 2014, ie 168 days
-
Distributions paid in respect of the delivered Publicis shares:
-
€1.0 of special dividend paid before completion of the Merger, representing a total
distribution of 9,135 euros
-
any
ordinary
dividend
paid
by
Publicis
in
2014
in
respect
of
the
2013
fiscal
year
1
st
September
2013
to

20
Mandatory early repayment technicalities
Given technical time constraints, holders will receive the Publicis shares delivered upon
redemption of ORANE and the accrued coupon at the latest 10 trading days after the EGM
Fractional shares will be rounded down and a complementary cash payment will be made
Holders will not be expected to take any action to obtain the early redemption
Publicis shares delivered pursuant to the mandatory early redemption will benefit from
the special dividend of 1€
per share

21
Questions & Answers    
PUBLICIS GROUPE S.A.

22
Voting of the resolutions      
PUBLICIS GROUPE S.A.

23
A message will appear on the bottom of the display
«
acknowledged
»
means your vote has been acknowledged but may still be modified
«
registered»
means the voting period has expired and your vote has been recorded
PUBLICIS GROUPE S.A.
How to use your voting device
Smart Card
The voting device will not work if your smart card
is not properly inserted
How to vote
Simply press the button of your choice
1 =
2 =
3 =
or
gainst
bstain
F
A
A

24
PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders
Authorization of the Merger between Publicis Group S.A. and Omnicom
Group Inc.
1   resolution
The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of
the French commercial code (code de commerce), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the
report of the Management Board describing the proposed merger between the Company and the company Omnicom Group Inc,
such merger to occur by way of absorption of the Company by Publicis Omnicom Group NV, a company newly-constituted
under Dutch law, which will concomitantly absorb Omnicom Group Inc by way of a transaction known as a ‘reverse triangular
merger’, entirely in accordance with the agreement known as the Business Combination Agreement dated 27 July 2013 entered
into between the Company and Omnicom Group Inc, hereby resolve to authorize, pursuant to paragraph 6.3.4.3 (6) of the
information memorandum with the COB visa number 02-564 dated 16 May 2002 (the “Agreement”) and article L. 228-101, 1st 
sub-paragraph, of the French commercial code (code de commerce), the merger between the Company and Publicis Omnicom
Group NV under the conditions set out in the Business Combination Agreement.
st
1
F
2
A
3
A
or
gainst
bstain

25
Mandatory early redemption of ORANE in case of completion of the
Merger
PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders
2
resolution
(1/2)
The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the
French commercial code (code de commerce), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report of the
Management Board, hereby resolve to authorize the following modifications to the Agreement in order to introduce a mandatory early
redemption event in the case of merger with Publicis Omnicom Group NV. Such modifications will take effect as soon as they will
have been authorized by the shareholders of the Company in extraordinary meeting and will remain subject to such approval.
 
It is hereby established, in addition to the cases of early redemption at the option of the issuer under paragraph 6.3.2 of the
Agreement and cases of early redemption at the option of the Bondholders under paragraph 6.3.3 of the Agreement, a case of
mandatory early redemption for the Company and the Bondholders as follows.
 
The redemption of ORANE will occur in advance and mandatorily in respect of all outstanding ORANE held by the Bondholders, on a
date to be decided upon by the Company, such date not being later than (i) the tenth working day following the date of the
extraordinary general meeting of the shareholders of the Company approving the merger of the Company with the Dutch company
that will be called Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the agreement called the Business Combination Agreement entered into
on 27 July 2013 between the Company and Omnicom Group Inc nor (ii) the day preceding the record date for payment of the special
dividend of 1 euro per share which will be paid prior to the merger pursuant to such Business Combination Agreement.
nd

26
2
nd
resolution
(2/2)
The early redemption will result in the award of such number of shares of the Company remaining due at such date pursuant to paragraph
6.3.1.2 of the Agreement (as adjusted to take account of the portion of dividends paid out of premium since the issuance of the ORANE,
such adjustment leading to the delivery of 9.135 shares per ORANE instead of 9 shares) and the payment of the coupon accrued as of the
redemption
date
pursuant
to
paragraphs
6.2.6.2
et
6.2.6.3
of
the
Agreement,
as
modified
according
to
the
third
resolution.
Pursuant
to
paragraph 6.5 of the Agreement, the shares issued in redemption of the ORANE will be immediately assimilated to the existing shares.
The mandatory early redemption mentioned in the present resolution does not call into question the right of the Bondholders to demand the
optional early redemption of their ORANE, pursuant to paragraph 6.3.3.1 (iii) of the Agreement.
PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders
1
F
2
A
3
A
or
gainst
bstain

27
Clarification of the calculation methodology for the accrued coupon
3
rd
resolution
The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French
commercial code (code de commerce), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report of the Management
Board, hereby resolve to approve certain amendments to the Agreement in order to clarify the calculation methodology of the coupon
accrued in certain cases of early redemption. Such clarifications will have immediate effect.
Regarding
the
calculation
of
coupon
in
the
event
of
optional
early
redemption
(in
accordance
with
paragraph
6.3.3.1
(iii)
of
the
Agreement)
or
mandatory
early
redemption
(in
accordance
with
the
second
resolution
of
this
general
meeting)
occurring
in
the
context
of
the
merger
between the Company and the Dutch company that will be called Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the agreement called the
Business Combination Agreement entered into on 27 July 2013 between the Company and Omnicom Group Inc, then the coupon due on
the
date
of
early
redemption
of
the
ORANE
will
be
calculated
prorata
temporis
on
the
basis
of
a
flat
annual
rate
of
3.2946%
calculated
based
on
the
nominal
value
of
ORANE,
such
rate
taking
account
of
the
adjustment
of
the
ORANE
in
respect
of
the
portion
of
dividends
paid out of premium since the issuance of the ORANE.
It is additionally noted that the provisions of paragraph 6.2.6.3 of the Agreement will apply in the event of mandatory early redemption
mentioned in the second resolution submitted to this general meeting.
PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders
1
F
2
A
3
A
or
gainst
bstain

28
Powers of attorney
4
th
resolution
The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for
by article L. 225-96 of the French commercial code (code de commerce), referred to in article L.228-103
of the same code, hereby authorizes and grants all powers to
the holder of a copy or excerpt of the minutes of this meeting to make any submissions, publications and
formalities provided for by law or as may be necessary.
PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders
1
F
2
A
3
A
or
gainst
bstain

1
Publicis Groupe S.A.
Assemblée des porteurs d’ORANE
10 octobre 2013

2
Avertissement
Cette présentation contient des informations prospectives (y compris au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995) concernant Publicis Groupe, Omnicom, Publicis
Omnicom, l'opération envisagées et d'autres sujets. Ces déclarations peuvent envisager des objectifs, intentions et anticipations portant sur des plans, tendances, évènements futurs,
résultats d'opérations, conditions financières ou autres fondées sur des croyances actuelles des managements de Publicis Groupe et d'Omnicom ainsi que sur les hypothèses faites
par eux et l'information dont ils disposent actuellement. Les informations prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que " viser ", " anticiper ", " croire ", " planifier ",
" pourrait ", " serait ", " devrait ", " estimer ", " s'attendre à ", " prévoir ", " avenir ", " orientation ", " avoir l'intention ", " peut ", " sera ", " possible ", " potentiel ", " prédire ", " projeter " ou
des mots, phrases ou expressions comparables. Ces informations prospectives sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle des parties. Par
conséquent, il ne doit pas être accordé une confiance indue à ces informations. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement de ces informations
prospectives comprennent : le défaut d'obtention des approbations réglementaires applicables ou de celles des actionnaires en temps voulu ou autre ; le non-respect d'autres
conditions suspensives à la réalisation de l'opération proposée ; le risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que les sociétés combinées ne réalisent
pas les économies, les impôts différés actifs, les synergies ou la croissance estimés, ou que ces bénéfices prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; l'impossibilité de réaliser
les avantages escomptés des opérations combinées ; les risques liés à des coûts d'intégration imprévus ; les pertes sur les achats média et les coûts de production engagés pour le
compte des clients ; la réduction des dépenses des clients, des retards de paiement des clients et l'évolution des besoins de communication des clients ; l'incapacité à gérer les
conflits d'intérêts potentiels entre ou propres aux clients ; les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les industries de la publicité et du marketing ; la capacité
d'embaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité d'intégrer avec succès les activités des sociétés ; l'impact potentiel de l'annonce ou de la réalisation de l'opération proposée sur
les relations avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité d'attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants de la manière prévue ; la
dépendance à l'égard de et l'intégration des systèmes de technologie de l'information ; les changements dans les législations et réglementations gouvernementales affectant les
sociétés ; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés ou à leurs clients ; les conditions
sur les marchés du crédit, les risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations comptables critiques et les procédures judiciaires des parties ; et
les opérations internationales des parties, qui sont soumis aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes. La liste de facteurs qui précède n'est pas exhaustive.
Ces facteurs doivent être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux décrits dans le rapport annuel
d'Omnicom sur le formulaire Form 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses rapports d'information permanente sur le formulaire Form 8-K et dans les autres
éventuels documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC ") ainsi que ceux décrits dans les rapports annuels et Documents de Référence de
Publicis Groupe et dans les autres éventuels documents déposés auprès de l'autorité française des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou " AMF "). Sauf la loi
applicable l'exige, les parties ne sont soumises à aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives.
Cette présentation n'est pas destinée à être et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription ou d'achat, ni une sollicitation d'achat ou de
souscription pour des valeurs mobilières ou la sollicitation de vote, et ce dans aucun pays, conformément aux opérations proposées ou autres, et aucune vente, délivrance ou transfert
de valeurs mobilières ne doit intervenir dans une quelconque juridiction en violation de la législation applicable. Aucune offre de titres ne sera faite, excepté au moyen d'un prospectus
répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, dans sa version actuelle, et de la réglementation européenne applicable. Sous réserve de certaines exceptions
qui auront été approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains éléments qui devront être confirmés, l'offre ou la proposition au public ne sera pas faite,
directement ou indirectement, dans ou à destination d'une juridiction où cela constituerait une violation des lois qui y sont en vigueur, ou par l'utilisation de tout moyen de
communication (y compris, sans que cette liste soit exhaustive, par courrier, facsimile, téléphone ou Internet) ou au moyen d'infrastructures de marché d'une telle juridiction.

3
Avertissement
Informations
Complémentaires
Importantes
devant
être
rendues
publiques
dans
un
Prospectus
visé
par
l'AFM
Publicis
Omnicom
rendra
public
un
prospectus,
visé
par
l'Autorité
néerlandaise
des
marchés
financiers
(Stichting
Autoriteit
Financiële
Markten
ou
"
AFM
"),
relatif
à
l'émission
d'actions
nouvelles
à
la
suite
de
l'opération
proposée
et
à
leur
admission
à
la
négociation
sur
un
marché
réglementé
de
l'Union
européenne
(en
ce
compris
tout
supplément
afférent,
le
"
Prospectus
d'Admission
").
Le
Prospectus
d'Admission
sera
approuvé
par
l'AFM
et
transmis
à
l'AMF
selon
la
procédure
du
passeport
européen
en
vue
de
l'admission
des
actions
de
Publicis
Omnicom
à
la
négociation
sur
Euronext
Paris.
LES
INVESTISSEURS
ET
LES
ACTIONNAIRES
SONT
PRIÉS
DE
LIRE
ATTENTIVEMENT
LE
PROSPECTUS
D'ADMISSION,
AINSI
LES
AUTRES
DOCUMENTS
PERTINENTS,
DANS
LEUR
INTEGRALITÉ
ET
DÈS
QU'ILS
SERONT
DISPONIBLES,
CAR
ILS
CONTIENDRONT
DES
INFORMATIONS
IMPORTANTES
SUR
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM,
LES
OPERATIONS
PROPOSÉES
AINSI
QUE
D'AUTRES
SUJETS
CONNEXES.
Les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
Prospectus
d'Admission
de
Publicis
Omnicom
sur
le
site
de
Publicis
Groupe
à
l'adresse
www.Publicisgroupe.com
ou
en
contactant
Relations-investisseurs,
133,
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65 00.
Informations
supplémentaires
importantes
à
destination
des
actionnaires
de
Publicis
Groupe
Publicis
préparera
un
rapport
qui
sera
mis
à
disposition
des
actionnaires
dans
le
cadre
de
l'assemblée
générale
de
Publicis
appelée
à
statuer
sur
l'opération
proposée
(le
"
Rapport
").
LES
INVESTISSEURS
ET
LES
ACTIONNAIRES
SONT
PRIÉS
DE
LIRE
ATTENTIVEMENT
LE
RAPPORT,
AINSI
QUE
LES
AUTRES
DOCUMENTS
PERTINENTS
DEVANT
ÊTRE
DEPOSÉS
AUPRÈS
DE
l'AMF,
DANS
LEUR
INTEGRALITÉ
ET
DÈS
QU'ILS
SERONT
DISPONIBLES,
CAR
ILS
CONTIENDRONT
DES
INFORMATIONS
IMPORTANTES
SUR
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM,
LES
OPERATIONS
PROPOSÉES
AINSI
QUE
D'AUTRES
SUJETS
CONNEXES.
Les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
Rapport
de
Publicis
sur
son
site
Web
à
l'adresse
www.Publicisgroupe.com
ou
en
contactant
Relations-investisseurs,
133,
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00.
Publicis
Omnicom
déposera
auprès
de
la
SEC
un
document
d'enregistrement
(registration
statement)
selon
un
formulaire
Form
S-4,
qui
comprendra
la
circulaire
de
sollicitation
de
procurations
(proxy
statement)
d'Omnicom
et
qui
constitue
également
un
prospectus
de
Publicis
Omnicom
(le
"
prospectus/proxy
").
LES
INVESTISSEURS
ET
LES
ACTIONNAIRES
SONT
PRIÉS
DE
LIRE
ATTENTIVEMENT
LE
PROSPECTUS/PROXY
COMMUN,
AINSI
LES
AUTRES
DOCUMENTS
PERTINENTS
DEVANT
ÊTRE
DEPOSÉS
AUPRÈS
DE
LA
SEC,
DANS
LEUR
INTEGRALITÉ
ET
DÈS
QU'ILS
SERONT
DISPONIBLES,
CAR
ILS
CONTIENDRONT
DES
INFORMATIONS
IMPORTANTES
SUR
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM,
LES
OPERATIONS
PROPOSÉES
AINSI
QUE
D'AUTRES
SUJETS
CONNEXES.
Les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
prospectus/proxy
et
d'autres
documents
de
procuration
déposés
auprès
de
la
SEC
par
les
parties
sur
le
site
Web
de
la
SEC
à
l'adresse
www.sec.gov.
En
outre,
les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
prospectus/proxy
et
des
autres
documents
déposés
auprès
de
la
SEC
par
les
parties
en
contactant
Relations-
investisseurs,
Corporate
Secretary,
Omnicom
Group
Inc.,
437
Madison
Avenue,
New
York,
NY
10022,
(212)
415-3600
(pour
les
documents
déposés
auprès
de
la
SEC
par
Omnicom)
ou
Relations-investisseurs,
133,
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00
(pour
les
documents
déposés
auprès
de
la
SEC
par
Publicis
Groupe
ou
par
Publicis
Omnicom).
Absence
de
Prospectus
EEE
jusqu'au
Prospectus
d'Admission
Aucun
prospectus
n'est
exigé
dans
l'Espace
Economique
Européen
(EEE)
en
vertu
de
la
Directive
Prospectus
2003/71/CE,
telle
que
modifiée
et
transposée
en
droit
néerlandais
et
en
droit
français,
et
aucun
prospectus
ou
document
ne
sera
mis
à
disposition
jusqu'à
ce
que
le
Prospectus
d'Admission
soit
mis
à
disposition.
Participants
à
la
Sollicitation
Publicis
Groupe,
Omnicom,
Publicis
Omnicom
et
les
membres
de
leurs
organes
d'administration,
de
surveillance
et
de
direction
et
leurs
dirigeants
respectifs
peuvent
être
considérés
comme
des
participants
à
la
sollicitation
de
procurations
(solicitation
of
proxies)
auprès
des
actionnaires
d'Omnicom
en
rapport
avec
les
opérations
proposées
visées
par
le
prospectus/proxy.
Les
informations
concernant
les
personnes
qui
sont,
en
vertu
de
la
règlementation
de
la
SEC,
considérées
comme
des
participants
à
la
sollicitation
des
actionnaires
d'Omnicom
dans
le
cadre
des
opérations
envisagées,
comprenant
notamment
une
description
de
leurs
intérêts
directs
ou
indirects
par
la
détention
d'actions
ou
autres,
seront
incluses
dans
le
prospectus/proxy
lorsqu'il
sera
déposé
auprès
de
la
SEC.
Les
informations
concernant
les
administrateurs
et
les
dirigeants
d'Omnicom
sont
présentées
dans
son
rapport
annuel
sur
le
formulaire
Form
10-K
pour
l'exercice
clos
le
31
décembre
2012
et
sur
son
Proxy
Statement
du
Schedule
14A
en
date
du
11
avril
2013,
qui
sont
déposés
auprès
de
la
SEC.
Publicis
Groupe,
Omnicom,
Publicis
Omnicom
et
les
membres
de
leurs
organes
d'administration,
de
surveillance
et
de
direction
et
leurs
dirigeants
respectifs
peuvent
être
considérés
comme
des
participants
à
la
sollicitation
de
procurations
(solicitation
of
proxies)
auprès
des
actionnaires
d'Omnicom
en
rapport
avec
les
opérations
proposées
visées
par
le
prospectus/proxy.
Les
informations
concernant
les
personnes
qui
sont,
en
vertu
de
la
règlementation
de
la
SEC,
considérées
comme
des
participants
à
la
sollicitation
des
actionnaires
d'Omnicom
dans
le
cadre
des
opérations
envisagées,
comprenant
notamment
une
description
de
leurs
intérêts
directs
ou
indirects
par
la
détention
d'actions
ou
autres,
seront
incluses
dans
le
prospectus/proxy
lorsqu'il
sera
déposé
auprès
de
la
SEC.
Les
informations
concernant
les
administrateurs
et
les
dirigeants
d'Omnicom
sont
présentées
dans
son
rapport
annuel
sur
le
formulaire
Form
10-K
pour
l'exercice
clos
le
31
décembre
2012
et
sur
son
Proxy
Statement
du
Schedule
14A
en
date
du
11
avril
2013,
qui
sont
déposés
auprès
de
la
SEC.

4
AGENDA

5
Assemblée des porteurs d’ORANE de PUBLICIS GROUPE S.A.
Rappel des principes généraux de la Fusion entre Publicis Groupe S.A. et Omnicom Group Inc.
Conséquences de la Fusion pour les porteurs d’ORANE
Ajustement
de
la
parité
de
remboursement des ORANE
Modifications proposées au contrat d’émission des ORANE
Questions / Réponses
Vote des résolutions

Publicis Omnicom Group
Principes de la Fusion

7
Une
Fusion entre égaux
Nom de la
nouvelle entité
Publicis Omnicom Group
Fonds propres
et résultats
Places de
cotation
Cotation sur Euronext Paris et sur le NYSE sous le symbole OMC
Objectif de rester dans les indices CAC 40 et S&P 500
Omnicom
Publicis
17,7 Mds$
13,4 Mds€
17,4 Mds$
13,1 Mds€
Capitalisation boursière
Résultat net 2012
1
2
998 M$
777 M€
947M$
737 M€
(1)
Capitalisations boursières calculées sur la base d’un nombre dilué d’actions et d’un cours de bourse de référence à la clôture du 26 juillet 2013; taux de change EUR/USD retenu de 1,327
(2)
Résultat net distribué aux actionnaires; Les résultats nets d’Omnicom et de Publicis sont présentés ici à titre illustratif et n’ont pas été retraités des différences comptables IFRS et US GAAP ; 
La conversion du résultat net de Publicis est effectuée sur la base d’un taux de change EUR/ USD de 1,285 (moyenne annuelle 2012)

8
Equipe
dirigeante
Maurice Lévy et John Wren:
Co-Directeurs Généraux pour 30 mois
A l’issue des 30 mois :
Conseil
d’Administration
Représentation égale au sein du Conseil d’Administration
Bruce Crawford Président du Conseil pendant la première année et
Elisabeth Badinter Vice-Présidente, alternant pendant une période
de 30 mois
4 comités : nomination et gouvernance, audit, rémunération et
finance
Décisions
stratégiques
votées
à
la
majorité
renforcée
des
2/3
du Conseil
Engagement à
la diversité
culturelle et à
terme à
la parité
Une gouvernance équilibrée
Une gouvernance reflétant la fusion entre égaux
Président du Conseil, Maurice Lévy
Directeur Général, John Wren

9
Structure de la transaction
Actionnaires d’Omnicom: pour chaque action Omnicom, 0,813 actions
de
la
nouvelle
société
et
un
dividende
extraordinaire
de
2$
par
action
Actionnaires de Publicis: pour chaque action Publicis Groupe, 1 action
de
la
nouvelle
entité
et
un
dividende
extraordinaire
de
1€
par
action
Structure de la
transaction
Fusion entre égaux
Actionnariat
50/50
Impact fiscal neutre attendu pour les actionnaires d’Omnicom et de Publicis
Domiciliation
Pays-Bas
Cotation
Actions
ordinaires
cotées
à
Euronext
Paris
et
au
NYSE
Objectif de rester dans les indices CAC 40 et S&P 500
Symbole: OMC
Conséquences
pour les
actionnaires
(1)
Actionnariat à
environ 50/50 après versement d’un dividende exceptionnel
(2)
Sour
réserve
d’ajustements
prévus
dans
le
BCA.
De
plus,
les
actionnaires
d’Omnicom
recevront
le
dividende
de
0,40
$
par
action
annoncé
le
18
juillet
2013,
ainsi
qu’un
dividende
trimestriel
régulier,
d’un
montant
de
0,40$
par
action,
si
la
date
d’enregistrement
est
antérieure
à
la
clôture
de
l’opération
1
2

10
Une structure financière solide
Intention de Publicis Omnicom Group de conserver un rating BBB+
En adéquation avec les ratings actuels de Publicis Groupe et
d’Omnicom
Structure
financière
Bilan solide
Levier
financier
modéré
et
maîtrisé
Volonté
de conserver les lignes de crédit en place chez Publicis Groupe
et Omnicom
Maintien
d’une
liquidité
financière
importante
Rating
Structure de
financement

11
24%
25%
30%
33%
2011
2012
Forte génération de cash-flow et retour aux actionnaires
Publicis Omnicom Group
Objectif de taux de distribution de Publicis Omnicom Group de l’ordre de 35%
Taux de distribution de dividendes (%)
c. 35%
~
Omnicom
Publicis
Politique de distribution

12
Conséquences de la Fusion pour les porteurs d’ORANE
Pour Publicis, la Fusion va prendre la forme d’une fusion transfrontalière de Publicis
dans Publicis Omnicom Group
Selon
l’article
L.228-101
du
Code
du
Commerce
et
le
paragraphe
6.3.4.3
(6)
du
contrat
d’émission des ORANE, le vote des porteurs d’ORANE approuvant la Fusion est requis
Un vote négatif des porteurs d’ORANE ne remettrait toutefois pas en cause l’exécution de la Fusion si
elle est approuvée par les actionnaires
Si elles ne sont pas remboursées avant la Fusion, les ORANE seront maintenues
dans la nouvelle entité, puis remboursées en actions de Publicis Omnicom Group
selon le calendrier initialement prévu
En
application
de
la
parité
de
Fusion,
les
ORANE
seraient
remboursées
en
9,135
actions
de
Publicis
Omnicom
Group
(reflétant
l’ajustement
de
parité
de
remboursement
des
ORANE
tel
que
présenté
ci-après)

13
Conséquences de la Fusion pour les porteurs d’ORANE
Remboursement
anticipé
facultatif:
Selon
le
paragraphe
6.3.3.1
(iii)
du
contrat
d’émission,
la Fusion donne droit aux porteurs d’ORANE de demander, sur une base individuelle,
le
remboursement
anticipé
de
leurs
ORANE
Les
porteurs
bénéficieront
d’une
Période
de
Remboursement
de
10
jours
ouvrés
pour
faire
leur
demande.
Cette
Période
de
remboursement
s’achèvera
au
plus
tard
15
jours
ouvrés
avant l’assemblée générale extraordinaire de Fusion
Publicis annoncera à
l’avance les dates d’ouverture et de fermeture de la Période
de Remboursement
Les porteurs recevront :
-
9,135 actions par ORANE (arrondi à
la hausse ou à
la baisse, moyennant complément
en numéraire, au choix des porteurs)
-
le
coupon
couru
entre
le
1
er
septembre
2013
et
le
dernier
jour
de
la
Période
de
Remboursement
au
taux
de
3,2946%
par
an
(expliqué
ci-après)

14
Ajustement de la parité
de remboursement
En
2003
et
2004,
Publicis
a
effectué
des
distributions
de
dividendes
ordinaires
prélevées sur les  primes d’émission et de fusion
En
application
de
la
loi
et
du
contrat
d’émission,
la
parité
de
remboursement
doit
être ajustée par un multiple de 1,015
En conséquence, chaque ORANE sera remboursée par la remise de 9,135 actions
Publicis (9 x 1,015)
Publicis propose aux porteurs qui en font la demande de recevoir, pour solde
de tout compte, les actions supplémentaires et compléments de coupon qu’ils
auraient reçus au cours de la période non prescrite (1er septembre des années
2009 à
2013)
-
Publicis mettra prochainement en ligne sur son site Internet un formulaire de demande de
compensation
que
les
demandeurs
devront
remplir
et
retourner
à
Publicis
avec
les
justificatifs
nécessaires

15
Raisons
d’un
remboursement
anticipé
obligatoire
Publicis
et
Omnicom
ont
conclu
un
“Business
Combination
Agreement”
(“BCA”),
annoncé
le 28 juillet 2013, régissant le projet de fusion de leurs activités
Conformément
au
BCA,
Publicis
s’est
réservé
la
possibilité
de
proposer
aux
porteurs
d’ORANE
de
voter
un
remboursement
anticipé
obligatoire
des ORANE, qui interviendrait avant la réalisation de la Fusion
Un remboursement intégral des ORANE en actions Publicis avant la Fusion
permettrait
de
simplifier
la
structure
capitalistique
préalablement
à
la
Fusion
-
Le remboursement anticipé
facultatif pouvant être demandé
par les porteurs
préalablement à
l’AGE votant la fusion n’est pas remis en cause
-
Le
vote
du
remboursement
anticipé
obligatoire
n’est
pas
une
condition
préalable
à
la Fusion

16
Séquencement par rapport à
la Fusion
L’Assemblée des porteurs d’ORANE est convoquée en amont du processus de Fusion
dans
le
but
de
simplifier
sa
structure
de
bilan
préalablement
à
la
publication
des premiers documents réglementaires
Ces
documents
réglementaires
feront
référence
à
la
composition
du
capital
de
l’entité
combinée et leur rédaction sera donc dépendante du remboursement intégral ou non
des ORANE
Un remboursement anticipé
obligatoire voté
préalablement permettrait de faciliter
la
préparation
et
la
lisibilité
de
ces
documents
Pour
rappel,
le
remboursement
anticipé
obligatoire
devra
également
être
approuvé
par les actionnaires de Publicis lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire votant
la Fusion

17
Bénéfices
d’un
remboursement
anticipé
pour
les
porteurs
Accès à
la liquidité
Alignement de la Rentabilité
Acquisition immédiate des droits de vote sur les actions sous-jacentes
Le remboursement anticipé
obligatoire envisagé
n’affecte pas les droits actuels
des porteurs à
demander un remboursement anticipé
facultatif en application
du paragraphe 6.3.3.1 (iii) du contrat d’émission
-
Dans
le
passé
et
en
dépit
de
la
bonification
de
10%
prévue
dans
la
formule 
de détermination  du  coupon,  l’application  de  cette  dernière  n’a  jamais  permis 
aux  porteurs d’obtenir  un  rendement  équivalent  à
celui  des  actions,  compte  tenu 
de  l’augmentation  du dividende ordinaire de la Société
-
L’entité
combinée envisage un ratio de distribution de 35%, ce qui devrait offrir un rendement
attractif sur les actions sous-jacentes
-
Les ORANE ne bénéficient actuellement pas du droit de vote des actions sous-jacentes
lors des Assemblées Générales
-
La Société
n’a identifié
qu’une liquidité
extrêmement faible des ORANE sur  Euronext Paris.
Cela limite la capacité
des porteurs de les céder dans des conditions satisfaisantes

18
Détails sur les intérêts courus
Depuis le 1    septembre 2013, le coupon de l’ORANE devrait être révisé pour les 3 prochaines
périodes d’intérêt selon la formule (article 6.2.6.1 (vi) du contrat d’émission):
Max [Coupon Minimum ; R(n) x 110% x [(Div2014 + Div2013 + Div2012) / 3]]
-
R(n) est le nombre d’actions sous-jacentes restant à rembourser, soit 9,135
-
 
Lors du remboursement anticipé, seul le dividende extraordinaire de 1€ envisagé aura été annoncé
En vue de déterminer le coupon couru dû en cas d’un remboursement anticipé obligatoire ou
optionnel, Publicis a fait l’hypothèse théorique d’une distribution de 1,10€ par action 
(soit une augmentation de 20 centimes par rapport à 2013)
La formule calculée sur cette hypothèse donne un taux annuel de coupon de 3,2946% (en supposant
un nominal de 274,5 euros par ORANE):
Max [0,82% x 274,5 ; 9,135 x 110% x [(1,10 + 0,90 + 0,70) / 3]] / 274,5 = 3,2946%
La troisième résolution soumise à l’assemblée des porteurs vise à entériner le taux d’intérêt 
du coupon couru des ORANE tel que résultant de cette formule, dans le cadre 
du remboursement anticipé
Div
est
le
montant
net
du
dividende
par
action,
voté
entre
le
1
er
septembre
de
l’année
précédente
et
le
31
août
de
l’année
en
question
er

19
Illustration
En supposant qu’un porteur d’ORANE détienne 1000 ORANE qui seraient remboursées le 15
février 2014 (soit dans le cas d’un remboursement anticipé obligatoire, soit dans celui 
d’un remboursement anticipé facultatif), ce porteur recevra:
-
9,135 actions Publicis
-
Un coupon couru de 4 162,6 euros pour la période d’intérêt allant du 1   septembre 2013 au 
15 février 2014, soit 168 jours
274,5 x 1 000 x 3,2946% x 168/365 = 4 162,6 euros
-
les distributions qui sont versées aux actions Publicis à la suite du vote de la Fusion, à
savoir:
-
1€ de dividende exceptionnel, versé avant la réalisation effective de la Fusion,
représentant une distribution totale de 9 135 euros
-
tout dividende ordinaire payé par Publicis en 2014 au titre de l’année fiscale 2013
er

20
Modalités de remboursement obligatoire
Compte tenu des délais techniques, les porteurs recevront les actions Publicis remises
en remboursement des ORANE et le coupon couru au plus tard 10 jours ouvrés
après la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de Fusion
Les actions formant rompus seront arrondies au nombre entier immédiatement
inférieur, et le complément sera versé
en numéraire
Aucune démarche ne sera requise de la part des porteurs
Les actions Publicis ainsi remises bénéficieront du dividende exceptionnel de 1 euro
par action

21
Questions / Réponses
PUBLICIS GROUPE S.A.

22
Vote des résolutions
PUBLICIS GROUPE S.A.

23
Message sur la ligne du bas de l’écran du boîtier
Mention «
acquitté
»
: Votre vote est pris en compte mais vous pouvez encore le modifier
Mention «
voté
»
:
le
vote
est
fermé
et votre vote est enregistré
définitivement
PUBLICIS GROUPE S.A.
Fonctionnement des boîtiers
Carte à
puce
Le boîtier ne peut fonctionner que si votre
carte à
puce est correctement insérée
Pour voter
our
ontre
bstention
1
= P
2
= C
3
= A
Pressez simplement sur la touche
correspondant à votre choix

24
PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d’ORANE
Autorisation de la Fusion entre Publicis Groupe S.A. et Omnicom Group Inc.
our
ontre
bstention
1
ère
résolution
L’assemblée
générale
des
Obligataires,
statuant
aux
conditions
de
quorum
et
de
majorité
prévues
par
l’article
L.
225-96
du code de commerce sur renvoi de l’article L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire décrivant
le
projet
de
rapprochement
entre
la
Société
et
la
société
Omnicom
Group
Inc,
ledit
rapprochement
devant
intervenir
au
moyen
de l’absorption par voie de fusion de la Société
par la société
de droit hollandais nouvellement constituée Publicis Omnicom
Group
NV,
laquelle
absorbera
concomitamment
la
société
Omnicom
Group
Inc
au
moyen
d’une
opération
dite
de
fusion
triangulaire inversée, le tout conformément au contrat dit Business Combination Agreement du 27 juillet 2013 conclu entre
la Société
et la société
Omnicom Group Inc, autorise, conformément au paragraphe 6.3.4.3 (6) de la note d’opération portant
le
visa
COB
numéro
02-564
en
date
du
16
mai
2002
(le
«
Contrat
»)
et
à
l’article
L.
228-101,
1er
alinéa,
du
code
de
commerce,
la fusion de la Société
avec la société
Publicis Omnicom Group NV dans les conditions visées au Business Combination
Agreement.
1
P
2
C
3
A

25
Remboursement anticipé
obligatoire des ORANE en cas de réalisation
de la Fusion
2
ème
résolution (1/2)
PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d’ORANE
2
ème
résolution (1/2)
L’assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l’article L. 225-96 du code 
de commerce sur renvoi de l’article L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les
modifications suivantes du Contrat afin d’y introduire un cas de remboursement anticipé obligatoire en cas de fusion avec la société
Publicis Omnicom Group NV ; ces modifications prendront effet dès qu’elles auront été approuvées par l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de la Société et sous réserve de cette approbation.
Il est institué, en sus des cas de remboursement anticipé au gré de l’émetteur visés au paragraphe 6.3.2 du Contrat et des cas de
remboursement anticipé au gré des porteurs visés au paragraphe 6.3.3, un cas de remboursement anticipé obligatoire pour la
Société et pour les porteurs d’ORANE, comme suit.
Le remboursement des ORANE interviendra de manière anticipée, obligatoirement pour la totalité des Obligataires, à la date qui sera
fixée par la Société sans pouvoir être postérieure (i) au dixième jour ouvré suivant la date de l’assemblée générale extraordinaire de
la Société qui approuvera la fusion de la Société avec la société néerlandaise qui sera dénommée Publicis Omnicom Group NV,
conformément au contrat dénommé Business Combination Agreement conclu le 27 juillet 2013 entre la Société et la société
Omnicom Group Inc ni (ii) au jour précédant la date de détachement (record date) du dividende exceptionnel de 1 euro par action qui
sera payé préalablement à la fusion conformément au même contrat.

26
2
ème
résolution (2/2)
PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d’ORANE
our
ontre
bstention
1
P
2
C
3
A
Le remboursement anticipé donnera lieu à la remise du nombre d’actions de la Société restant dues à cette date conformément 
au paragraphe 6.3.1.2 (tel qu’ajusté pour tenir compte de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis l’émission des
ORANE, cet ajustement conduisant à la remise de 9,135 actions par ORANE au lieu de 9 actions), et au paiement du coupon couru
à la date de remboursement conformément aux paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.6.3 du Contrat, tels que modifiés en application de la
troisième résolution. Conformément au paragraphe 6.5 du Contrat, les actions remises en remboursement des ORANE seront
immédiatement assimilées aux actions anciennes.
Le cas de remboursement anticipé obligatoire visé à la présente résolution ne remet pas en cause le droit des Obligataires à
demander le remboursement anticipé de leurs ORANE, de manière facultative, conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Contrat.

27
Clarification de la méthode de calcul du coupon couru
3
ème
résolution
L’assemblée
générale
des
Obligataires,
statuant
aux
conditions
de
quorum
et
de
majorité
prévues
par
l’article
L.
225-96
du code de commerce sur renvoi de l’article L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise
les modifications suivantes du Contrat afin d’apporter certaines précisions aux modalités de calcul du coupon couru
dans
certains
cas
de
remboursement
anticipé
;
ces
précisions
prendront
effet
immédiatement.
S’agissant
du
calcul
du
coupon
en
cas
de
remboursement
anticipé
facultatif
(conformément
au
paragraphe
6.3.3.1
(iii)
du
Contrat)
ou
obligatoire
(conformément
à
la
deuxième
résolution
de
la
présente
assemblée)
intervenant
dans
le
cadre
de la fusion entre la Société
avec la société
néerlandaise qui sera dénommée Publicis Omnicom Group NV, conformément au
contrat dénommé
Business Combination Agreement
conclu
le
27
juillet
2013
entre
la
Société
et la société
Omnicom Group Inc,
alors
le
coupon
dû
au
jour
du
remboursement
anticipé
des
ORANE
sera
calculé,
prorata
temporis,
sur
la
base
d’un
taux
annuel
forfaitaire de 3,2946 % calculé
sur la Valeur Nominale des ORANE, ledit taux tenant compte de l’ajustement des ORANE
au titre de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis l’émission des ORANE.
Il est en outre précisé
que les stipulations du paragraphe 6.2.6.3 du Contrat s’appliqueront au cas de remboursement anticipé
obligatoire visé
à
la deuxième résolution soumise à
la présente assemblée.
PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d’ORANE
our
ontre
bstention
1
P
2
C
3
A

28
Procuration
4
ème
résolution
L’assemblée
générale
des
Obligataires,
statuant
aux
conditions
de
quorum
et
de
majorité
prévues
par
l’article
L.
225-96
du code de commerce sur renvoi de l’article L. 228-103 du même code, donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou
d’un
extrait
du
procès-verbal
de
la
présente
assemblée
à
l’effet
d’accomplir
tous
dépôts,
publications,
déclarations
et
formalités
prévus par la loi où
besoin sera.
PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d’ORANE
our
ontre
bstention
1
P
2
C
3
A