PAGE 1
000 B000000 11/30/2009
000 C000000 0001400897
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND
001 B000000 811-22072
001 C000000 2146926334
002 A000000 3300 OAK LAWN AVENUE, SUITE 650
002 B000000 DALLAS
002 C000000 TX
002 D010000 75219
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 SWANK ENERGY INCOME ADVISORS, LP
008 B000001 A
008 C000001 801-63255
008 D010001 DALLAS
008 D020001 TX
008 D030001 75219
010 A000001 U.S. BANCORP FUND SERVICES, LLC
010 B000001 85-11357
010 C010001 MILWAUKEE
010 C020001 WI
010 C030001 53202
011 A000001 MORGAN STANLEY & CO., INC.
011 B000001 8-15869
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10036
012 A000001 COMPUTERSHARE TRUST COMPANY, N.A.
012 B000001 84-5849
012 C010001 CANTON
PAGE 2
012 C020001 MA
012 C030001 02021
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE, LLP
013 B010001 DALLAS
013 B020001 TX
013 B030001 75201
015 A000001 U.S. BANK, N.A.
015 B000001 C
015 C010001 MILWAUKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53212
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
020 A000001 RBC DOMINION SECURITIES, INC.
020 C000001 148
020 A000002 INSTINET CLEARING SERVICES, INC.
020 C000002 108
020 A000003 BLOOMBERG L.P.
020 C000003 107
020 A000004 FRIEDMAN BILLINGS & RAMSEY
020 C000004 70
020 A000005 DAHLMAN ROSE & COMPANY, LLC
020 C000005 62
020 A000006 JONES & ASSOCIATES INC.
020 C000006 57
020 A000007 JEFFERIES & COMPANY INC.
020 C000007 56
020 A000008 HUDSON SECURITIES INC.
020 C000008 54
020 A000009 MORGAN KEEGAN & CO., INC.
020 C000009 54
020 A000010 CANTOR FITZGERALD & CO.
020 C000010 45
021 000000 1316
022 A000001 INSTINET CLEARING SERVICES, INC.
022 C000001 36154
022 D000001 46216
022 A000002 RBC DOMINION SECURITIES, INC.
022 C000002 34223
022 D000002 30695
022 A000003 FRIEDMAN BILLINGS & RAMSEY
022 C000003 19736
022 D000003 27237
022 A000004 HUDSON SECURITIES INC.
022 C000004 19679
022 D000004 12526
022 A000005 MORGAN KEEGAN & CO., INC.
022 C000005 19243
022 D000005 16335
PAGE 3
022 A000006 CANTOR FITZGERALD & CO.
022 C000006 18054
022 D000006 11478
022 A000007 JONES & ASSOCIATES INC.
022 C000007 15180
022 D000007 17494
022 A000008 MACQUARIE CAPITAL PARTNERS, LLC
022 C000008 15030
022 D000008 8045
022 A000009 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 C000009 13183
022 D000009 11212
022 A000010 JEFFERIES & COMPANY, INC.
022 C000010 13103
022 D000010 9698
023 C000000 361022
023 D000000 345277
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
PAGE 4
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.250
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
PAGE 5
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 N
060 B000000 N
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
PAGE 6
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
PAGE 7
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 Y
071 A000000 351072
071 B000000 326940
071 C000000 62109
071 D000000 526
072 A000000 12
072 B000000 515
072 C000000 1797
072 D000000 0
072 E000000 3
072 F000000 856
072 G000000 57
072 H000000 0
072 I000000 27
072 J000000 29
072 K000000 0
072 L000000 115
072 M000000 105
072 N000000 25
072 O000000 0
072 P000000 177
072 Q000000 43
072 R000000 104
072 S000000 567
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 100
072 X000000 2205
072 Y000000 298
072 Z000000 408
072AA000000 0
072BB000000 52210
072CC010000 78913
072CC020000 0
072DD010000 9506
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 1.0100
074 A000000 90
074 B000000 0
074 C000000 125
074 D000000 0
074 E000000 0
PAGE 8
074 F000000 0
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 90425
074 J000000 6881
074 K000000 0
074 L000000 770
074 M000000 48
074 N000000 98339
074 O000000 1230
074 P000000 78
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 32520
074 S000000 0
074 T000000 64511
074 U010000 11248
074 U020000 0
074 V010000 5.74
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 4
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 50951
076 000000 7.37
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 E000000 Y
078 000000 N
080 A000000 HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY
080 C000000 1000
081 A000000 N
081 B000000 0
082 A000000 Y
082 B000000 10
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 Y
086 A010000 1764
086 A020000 9126
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
PAGE 9
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 CUSHING MLP TOTAL RETURN FUND
087 A020000 231631102
087 A030000 SRV
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE MARK FORDYCE
TITLE CFO