PAGE 1
000 B000000 10/31/2013
000 C000000 0001494530
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIRST TRUST HIGH INCOME LONG/SHORT FUND
001 B000000 811-22442
001 C000000 6307658000
002 A000000 120 E. Liberty Drive, Suite 400
002 B000000 Wheaton
002 C000000 IL
002 D010000 60187
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
008 A000001 FIRST TRUST ADVISORS L.P.
008 B000001 A
008 C000001 801-39950
008 D010001 Wheaton
008 D020001 IL
008 D030001 60187
008 A000002 MACKAY SHIELDS LLC
008 B000002 S
008 C000002 801-5594
008 D010002 NEW YORK
008 D020002 NY
008 D030002 10105
010 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
010 B000001 84-1761
010 C010001 WILMINGTON
010 C020001 DE
010 C030001 19809
011 A000001 WELLS FARGO SECURITIES, LLC
011 B000001 8-22947
011 C010001 San Francisco
011 C020001 CA
011 C030001 94108
012 A000001 BNY MELLON INVESTMENT SERVICING (US) INC.
012 B000001 84-1761
012 C010001 WILMINGTON
012 C020001 DE
012 C030001 19809
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
PAGE 2
013 B010001 CHICAGO
013 B020001 IL
013 B030001 60606
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK MELLON
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 105
019 C000000 FIRSTDEFIN
021 000000 0
022 A000001 BANK OF AMERICA CORP
022 B000001 56-2058405
022 C000001 39049
022 D000001 36204
022 A000002 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 B000002 06-1031656
022 C000002 54143
022 D000002 9233
022 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000003 13-5659485
022 C000003 21598
022 D000003 14245
022 A000004 CITIGROUP, INC.
022 B000004 52-1568099
022 C000004 22334
022 D000004 10551
022 A000005 JEFFERIES & CO., INC.
022 B000005 95-2622900
022 C000005 19763
022 D000005 12144
022 A000006 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000006 13-2624428
022 C000006 13230
022 D000006 6011
022 A000007 WELLS FARGO
022 B000007 41-0449260
022 C000007 16759
022 D000007 2033
022 A000008 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000008 13-5108880
022 C000008 8999
022 D000008 0
022 A000009 BNP PARIBAS
022 C000009 3562
022 D000009 3802
022 A000010 HONG KONG & SHANGHAI BANK
022 B000010 00-0000000
PAGE 3
022 C000010 5800
022 D000010 0
023 C000000 228953
023 D000000 113843
024 000000 Y
025 A000001 WELLS FARGO
025 B000001 41-0449260
025 C000001 D
025 D000001 3195
025 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000002 36-3145972
025 C000002 D
025 D000002 1618
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
PAGE 4
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
PAGE 5
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 N
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 2000
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.3
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 93.1
062 Q000000 5.6
062 R000000 24.2
063 A000000 0
063 B000000 11.8
064 A000000 N
064 B000000 Y
065 000000 N
066 A000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
PAGE 6
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 Y
071 A000000 236107
071 B000000 233245
071 C000000 847406
071 D000000 28
072 A000000 12
072 B000000 60165
072 C000000 183
072 D000000 0
072 E000000 178
072 F000000 7000
072 G000000 590
072 H000000 0
072 I000000 28
PAGE 7
072 J000000 103
072 K000000 0
072 L000000 139
072 M000000 39
072 N000000 0
072 O000000 0
072 P000000 3142
072 Q000000 0
072 R000000 59
072 S000000 67
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 864
072 X000000 12031
072 Y000000 0
072 Z000000 48495
072AA000000 0
072BB000000 12110
072CC010000 35331
072CC020000 0
072DD010000 48312
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 1.3400
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0600
074 A000000 320
074 B000000 0
074 C000000 2080
074 D000000 697936
074 E000000 153097
074 F000000 15007
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 3677
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 16150
074 M000000 65
074 N000000 888332
074 O000000 6314
074 P000000 591
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 146720
074 R030000 0
074 R040000 26900
074 S000000 0
074 T000000 707807
PAGE 8
074 U010000 36056
074 U020000 0
074 V010000 19.63
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 13
074 Y000000 292291
075 A000000 0
075 B000000 699959
076 000000 17.62
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000 23000
081 A000000 Y
081 B000000 108
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
PAGE 9
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
087 A010000 COMMON STOCK
087 A020000 33738E109
087 A030000 FSD
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE JAMES M. DYKAS
TITLE TREASURER